CFA 시험 경험 현대화

1963년부터 2021년까지 CFA Institute는 자격증인 Chartered Financial Analyst® 시험을 내부적으로 종이 시험을 사용하여 관리했습니다. 글로벌 수요와 응시자의 필요가 진화함에 따라, 이 조직은 유연하고 기술 기반의 모델로 전환하기 시작했습니다.

Side view coworkers office working with laptop

배경

버지니아 보험국(이하 보험국)은 보험 회사, 에이전시 및 에이전트를 규제하고, 라이센스를 부여하며, 조사함으로써 대중에게 서비스를 제공합니다. 그들의 사명은 모든 버지니아 주민들이 신뢰할 수 있는 보험에 접근할 수 있도록 하고, 모든 보험 관련 기관 및 전문가가 버지니아 법을 준수하며 사업을 수행하도록 하는 것입니다.

2020년 초, 보험국은 여러 권한 라인에 대한 새로운 국가 제공 파트너로 Prometric을 선택했습니다. 기존의 시험 콘텐츠 및 제공업체와 10년 이상 계약을 맺은 후, 보험국의 데이터 마이그레이션, 비즈니스 규칙 개발, 시험 콘텐츠 수립 및 시험 출판이 모두 구현 범위에 포함되었습니다. 또한, 보험국과의 강력한 관계 구축에 대한 강조와 함께 Prometric의 광범위한 경험 및 당사의 독점 구현 플레이북에 명시된 확립된 프로세스가 성공적인 변화 관리 프로세스를 보장하는 데 기초적인 요소로 간주되었습니다.

Challenge

CFA Institute needed a partner that shared its commitment to security, integrity, and global access while modernizing its testing program. The goals were clear:

  • Expand access for candidates worldwide
  • Build scalable infrastructure to support growth
  • Deliver a consistent, professional test-day experience

The transition became more urgent when the global pandemic disrupted travel and large in-person sessions. A three-year transition was condensed into just eight months, culminating in the first computer-based CFA exam in February 2021.

전략

버지니아 보험의 시험 프로그램의 계약 체결에서 구현까지 원활한 전환과 연속성을 보장하기 위해, 프로메트릭은 버지니아 보험의 숙련된 프로메트릭 구현 관리자 및 계정 팀과의 소개를 촉진하기 위한 킥오프 회의를 개최했습니다. 이 팀은 주요 전략적 및 운영 지원을 제공하고, 구현 로드맵 및 계약 요구 사항을 검토하며, 완수해야 할 주요 작업, 날짜 및 소유자를 포함한 프로젝트 회의의 주기 및 형식을 설정하고, 현재 클라이언트 프로세스 및 프로그램을 더 잘 이해했습니다. 프로젝트 회의를 더 이상 대면으로 진행할 수 없게 되자, 국과 프로메트릭은 마이크로소프트 팀즈와 비디오를 활용하여 가상으로 지속적인 접점을 개최하여 일정이 원활하게 진행되도록 하였고 파트너십의 기반을 다지는 데 도움이 되었습니다.

국의 프로그램의 시험 콘텐츠 부분을 구현하기 위해, 구현 관리자와 계정 팀은 프로메트릭의 시험 개발 및 출판 팀과 회의를 주선하여 시험 수와 첫 시험 시행 날짜를 기반으로 일정 요청을 제출하고, 콘텐츠 및 비콘텐츠 항목에 대한 요구 사항 문서를 국과 함께 작성했습니다. 팬데믹으로 인해 대면 시험 검토 워크숍이 취소되었고, 가상 세션이 계획되고 참가자에게 통보되면서 출판 일정 및 약속된 시작 날짜를 수용하기 위해 2주 지연이 발생했습니다. 시험 제공 관점에서 프로메트릭과 국은 후보자 흐름 및 경험을 이해하기 위해 함께 작업하여 등록 및 일정을 설정하고, 필요한 이해관계자 및 후보자에게 모든 내부 및 외부 커뮤니케이션을 작성하며, 셀프 서비스 보고 기능을 구축했습니다.

프로메트릭 시험 센터가 언제 재개될 수 있을지에 대한 불확실성과 지난 몇 개월 동안의 예기치 않은 사건들이 시험 응시자들이 시험을 치르고 보험 산업에서 경력을 쌓는 능력에 미칠 영향을 인식하여, 프로메트릭과 국은 프로그램을 위해 구현되고 있는 서비스에 프로프로터™인 프로메트릭의 원격 감독 솔루션을 신속하게 통합하기로 행동했습니다. 이 제공 솔루션에 대한 향상은 시험 생애 주기 전반에 걸쳐 모든 후보자에게 동일한 사용자 경험을 제공하기 위해 센터 내 시험과 동일한 소프트웨어 솔루션을 활용하여 이루어졌으며, 구현의 원래 일정이나 국 또는 버지니아 보험 라이센스 후보자에게 추가 비용을 부담하지 않고 진행되었습니다.

첫 번째 시험 시행일 이전에, 프로메트릭은 국과 협력하여 후보자 등록을 모니터링했습니다. 여기에는 팬데믹 동안 운영을 재개할 수 있는 시험 센터에 대한 정보, 센터 내 시험에 예약된 후보자 수와 원격 평가에 예약된 후보자 수, 후보자 일정 문제나 우려 사항이 포함되었습니다. 프로메트릭은 또한 시간이 지남에 따라 보험 라이센스 후보자들이 시험을 치를 수 있는 시장에 추가 좌석을 확보하여 더 많은 시험 접근성을 제공했습니다.

“Partnering with Prometric allows us to deliver a seamless, secure, and reliable testing experience for our candidates around the world. Their expertise and global reach help us uphold the high standards our programs are known for, and that partnership is critical to our continued success.”

Aimee Rhodes

Head of Exam Management, CFA

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Outcome

With the transition to computer-based testing complete, CFA Institute now offers CFA exams in 192 countries through Prometric’s global network of test centers, each staffed by trained professional proctors to ensure consistent and secure exam-day experiences. The shift to digital has enhanced the candidate experience, expanded access, and created a more scalable delivery model for the future. It has also positioned CFA Institute to advance the financial profession through continued credentialing innovation. Together, CFA Institute and Prometric are exploring new opportunities to expand credential offerings and support workforce readiness in an industry increasingly shaped by technology and AI.

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